Oft ist es so, dass man Kunden an einem bestimmten Tag noch einmal anrufen will, zB. zum Geburtstag gratulieren oder Ähnliches. Diese Funktion gibt es nun auch in EasyFirma.

In der Kundenverwaltung können Sie bei jedem Kunden ein Erinnerungsdatum und einen Text hinterlegen. Ist das Datum erreicht wird der Kunde rot umrandet, damit Sie gleich sehen, bei welchem Kunden noch etwas zu erledigen ist. Ist das Datum in der Zukunft wird der Kunde nicht markiert.

Erinnerungsfunktion mit Datum beim Kunden

Falls es Kunden mit offenen Erinnerungen gibt, werden Sie natürlich auch in der Übersicht darauf hingewiesen. Dann erscheint bei den Kunden in roter Schrift der Link Erinnerung.

Falls es offene Aufgaben gibt werden diese rot als Erinnerungen angezeigt

Wenn Sie dann auf Erinnerungen klicken kommen Sie in die Kundenansicht wo die Kunden mit Erinnerungen entsprechend gefiltert sind.

Durch Klick auf "Erinnerungen" werden die jeweiligen Kunden gefiltert

Zusatzmodul Plus

Diese Funktionen sind im neuen Zusatzmodul Plus inkludiert. Auch alle weiteren Verbesserungen/Erweiterungen/Ergänzungen die dieses Jahr noch kommen werden kommen ausschließlich in das neue Zusatzmodul.

Es zahlt sich also sicher aus in das Zusatzmodul zu investieren.